合生创展集团:拟发行5亿美元优先票据 票面利率6.0%【亚博手机版怎么下载】

本文摘要:2月13日,和盛创展集团宣布,白鱼将发售2021年到期的5亿美元优先票据,并以6.0%的票面利率在SGX上市。

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2月13日,和盛创展集团宣布,白鱼将发售2021年到期的5亿美元优先票据,并以6.0%的票面利率在SGX上市。优先票据将由公司(作为母公司的担保人)和子公司的担保人借入。

CICC、汇丰、丝路国际、建行国际、海通国际、广发证券、香江金融、花旗集团、星展银行股份有限公司是高级票据销售的全球联合谈判人、联合管理人、联合记账人,交通银行国际、东亚银行有限公司、东方证券(香港)和中信CLSA是高级票据销售的联合管理人、联合记账人。发行优先票据的扣除总额估计约为5亿美元(相当于约39.05亿港元)。扣除发行中涉及的承销特许权和佣金以及其他预计应付费用后,本集团将用于项目投资、建设、再融资和一般企业用途。

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